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      2. 10月中國經濟成績單即將發布 9張圖看清市場預期

        1評論 2019-11-05 07:21:46 來源:Wind資訊 漲停板套利三天賺20%

        11月7日(本周四)開始,10月宏觀數據將陸續公布。市場對10月的宏觀數據多為向好預期,而隨著數據發布時點的到來,A股指數也有望持續上攻。

          11月7日(本周四)開始,10月宏觀數據將陸續公布。

          Wind總結發現,市場對10月的宏觀數據多為向好預期,而隨著數據發布時點的到來,A股指數也有望持續上攻。

          通過查詢Wind金融終端經濟數據庫,發現主流機構預測結果如下:

          1、通脹方面,CPI同比增速小幅升高,PPI同比增速繼續保持負增長。

          2、消費方面,時隔3個月后,社會消費品零售增速有望重回8%。

          3、投資方面,固定投資累計增速或繼續保持平穩態勢。

          4、外貿方面,10月貿易順差有望突破400億美元,出口降速有望收窄。

          5、金融方面,M2增速、人民幣貸款增速繼續保持平穩。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          通脹:CPI同比增速或升高

          Wind綜合12家機構預測數據顯示,10月CPI同比增速預測值3.2%,前值3.0%。其中預測最大值3.7%,預測最小值2.9%。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          Wind綜合11家機構預測數據顯示,10月PPI同比增速預測值-1.6%,前值-1.2%。其中預測最大值-1.0%,預測最小值-2.0%。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          方正證券(行情601901,診股)陶川研報分析,農業部高頻顯示豬肉10月均價同比漲幅接近130%;豬周期驅動相關替代消費品大漲,其中雞肉均價以同比29%的漲幅領漲其他肉類消費品,食品驅動的CPI同比有望超預期上行至3.5%-3.6%左右。

          此外,10月PPI在翹尾因素拖累下延續通縮,但CPI向PPI傳導加劇形成支撐,同時基建企穩帶勱水泥價格環比上漲,預計10月PPI同比微降至-1.3%左右。

          國泰君安(行情601211,診股)花長春研報分析,綜合看,10月食品價格同比增速或再加快。而非食品方面,10月以來原油價格同比增速小幅回落,或對整體CPI有一定壓制。綜合預計10月CPI將繼續上行至3.7%。

          此外,10月以來,工業品價格有所放緩,鐵礦石有色金屬同比增速均放緩。綜合看,預計PPI較上月將繼續放緩至-1.5%。

          華泰證券(行情601688,診股)李超研報認為,今年四季度豬價環比仍有上漲可能,價格漲勢趨緩需等待補欄逐漸完成。同時,今年四季度可能是PPI的階段性低點,明年一季度PPI有望由負轉正。

          消費:同比增速有望繼續擴大

          Wind綜合8家機構預測數據顯示,10月社會消費品零售同比增速預測值8.0%,前值7.8%。其中預測最大值8.4%,預測最小值7.6%。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          申萬宏源(行情000166,診股)秦泰研報分析,隨著汽車銷售拖累收窄、以及其他可選品消費的普遍回暖,9月社零增速小幅回升至7.8%、呈現改善趨勢。預計汽車銷售的擾動在4季度將顯著弱化,前期個稅減稅、增值結構性減稅對消費仍有持續促進,加之基數有所下降,綜合看,預計10月社零名義增速、實際增速分別回升至8.3%和6.3%。

          華泰證券研報認為,整體消費仍有韌性,三季度居民收入增速繼續高于實際GDP走勢。消費表現繼續分化,汽車消費仍在磨底過程,預計2019年四季度仍舊保持低迷,2020年汽車消費增速有望適當修復。

          招商證券(行情600999,診股)謝亞軒研報判斷,展望11月,預計社零同比增速將明顯反彈,一是由于去年11月汽車零售的低基數影響,二是考慮雙11對部分商品銷售的刺激作用。

          投資:累計同比增速繼續企穩

          Wind綜合9家機構預測數據顯示,今年前十個月固定資產投資累計同比增速預測值5.4%,前值5.4%。其中預測最大值5.7%,預測最小值5.1%。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          國金證券(行情600109,診股)邊泉水研報分析,基建投資方面,10月建筑業PMI回升至60.4,且水泥價格持續上升,在當前房地產融資收緊情況下,政策對于穩增長訴求上升,基建配套資金可能逐步得到改善,基建投資或將穩固回升。預計10月固定資產投資累計同比回升至5.5%,較9月小幅上行。

          不過,民生證券解運亮研報分析,制造業投資在需求不足和預期悲觀的情況下難有上升空間,加上環保改造等政策干預邊際減弱,預計10月下滑至2.4%。房地產受建安工程支撐仍有韌性,預計小幅回落至10.3%。基建回暖,但受限今年地方債務總體到期壓力顯著大于去年,難有強勁表現,預計回升至3.6%。總體上看,固定資產投資小幅回落至5.3%。

          外貿:10月順差有望突破400億美元

          Wind綜合8家機構預測數據顯示,10月出口(以美元計)同比增速預測值-2.7%,前值-3.2%。其中預測最大值2.4%,預測最小值-5.5%。10月進口(以美元計)同比增速預測值-7.6%,前值-8.5%。其中預測最大值-2.0%,預測最小值-10.5%。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          貿易順差方面,Wind綜合5家機構預測數據顯示,10月貿易順差預測值405.7億美元,前值396.5億美元。其中預測最大值436.0億美元,預測最小值346.3億美元。

          交通銀行(行情601328,診股)連平研報判斷,預計10月出口增速為-3%,出口額約2083億美元。預計10月進口增速為-8%,進口額約1673億美元。貿易順差約410億美元。

          華泰證券研報分析,人民幣計價,預計10月出口同比5.4%,進口同比5.0%:10月中美經貿高級別磋商順利達成了實質性的第一階段協議,認為10月份出口增速可能有所回升。隨著二季度經濟數據的走差,為了穩定經濟增速,政策可能轉向逆周期調控,預計內需拉動進口的力量可能有所增強,因此判斷10月進口增速會有所回升。

          金融:增速有望保持平穩

          Wind綜合7家機構預測數據顯示,10月新增人民幣貸款預測值8071.4億元,前值16900.0億元。其中預測最大值10000.0億元,預測最小值6500.0億元。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          Wind綜合7家機構預測數據顯示,10月M2增速預測值8.3%,前值8.4%。其中預測最大值8.7%,預測最小值7.9%。

          10月中國經濟成績單即將發布,9張圖看清市場預期

          國泰君安研報預測

          1、信貸:高頻數據顯示,10月房地產銷售放緩,此外PMI下行,企業融資環境指數下行,預計企業端融資需求亦走弱;另外高頻數據看票據融資略弱于9月。結合考慮季節性因素,預計10月新增信貸將回落至7500億,信貸增速或維持在12.5%。

          2、社融:10月除信貸外,專項債融資也收縮明顯,此外存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷或將季節性明顯回落,高頻數據顯示信托融資或將縮減。不過企業債券融資較為平穩,整體社融預計將下降至8000億,社融增速持平9月。

          3、M2:從供給端看,10月流動性基本平穩;從貨幣擴張角度看,10月專項債收縮、信貸收縮或有一定壓制,不過考慮到2018年同期低基數,預計10月M2增速再加快至8.5%。

          華泰證券研報分析,預計10月信貸新增8000億,社融新增1.1萬億,M2同比+8.4%:監管仍然嚴控地產企業信貸及居民短期消費貸款違規流入地產領域,但央行加強對制造業中長期貸款和民營小微企業信貸的引導,過去幾個月企業信貸有所企穩。預計貨幣政策維持穩健略寬松,主要通過擴信用的方式,著重投向“好”項目及類地產,但今年四季度信貸供需結構改善空間有限,擴信用效果將在明年一季度集中體現。

          交通銀行研報分析,考慮到經濟運行的壓力,以及現階段貨幣政策調控的邏輯。央行在未來下調MLF操作利率之前,仍會優先釋放流動性壓低貨幣市場利率。進而,11月貨幣市場利率中樞可能呈現震蕩中小幅回落的態勢。

        關鍵詞閱讀:經濟數據

        責任編輯:趙路 RF13155
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